Excel帳票データをxoBlosを介してCRMに自動連携する方法

課題・現状

Salesforceで発注書や注文書などの情報を一元管理したいが、商品や顧客ごとに異なるフォーマットのExcel帳票を使用しているため、営業アシスタントが、Excel帳票データをSalesforceに手入力している。工数負担が大きく、業務の属人化や入力漏れ・ミスなどの人的ミス発生リスクが問題になっている。解決するため、Excel帳票データのテーブル化とSalesforceへの自動取り込みができるツールを探している。

Reckoner（レコナー）導入の効果

業務の属人化と人的ミス発生のリスクを軽減できた
発注書・注文書データをSalesforceへ自動連携できたことにより、営業アシスタントの転記作業が無くなった。
Salesforceへ自動取り込みができる状態にできた
異なるExcel帳票フォーマットをテーブル化できたことによって、Salesforceへ取り込めるデータ形式になった。

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Excel帳票データをxoBlosを介してCRMに自動連携する方法

STEP1

接続設定

Reckoner（レコナー）が、データソースとなるExcel（xoBlos）やクラウドストレージ（SFTPやBOX、Google Diveなど）、データ転送先となる各種CRM（Salesforceやkintoneなど）にアクセスできるようにするため、ログイン情報入力やOauth設定をおこなう。

STEP2

データ加工・変換

SQLを記述することなく、Reckoner（レコナー）画面上のマウス操作で、以下加工・整形をおこなう。
・「フィルター」タスクを用いてデータソースから対象月の発注書・注文書データのみ抽出する。
・「タイムスタンプ変換」タスクを用いて各種CRMの日付フォーマットに合うように変更する。

STEP3

ワークフロー作成・データ連携

検証環境を用意することなく、Reckoner（レコナー）の画面上で処理結果のプレビューをぱっと確認。バッチ制作不要で、Excel（xoBlos）やクラウドストレージ（SFTPやBOX、Google Diveなど）と、各種CRM（Salesforceやkintoneなど）を繋いでデータの流れを作成する。